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金融遺產查詢


簡介

自110年3月15日起,本局所屬5分局提供單一窗口查詢金融遺產便民服務,讓民眾申報遺產稅更便利、免奔波。

服務時間

上班日8時~17時30分(中午不打烊)

查詢地點

臺南分局、新化分局、新營分局、佳里分局及安南分局

申請資格

繼承人、遺囑執行人、遺產管理人及其委託代理人

應備文件

1.申請人(及代理人)身分證明文件。
2.被繼承人死亡證明書或除戶資料正本。
3.與被繼承人關係證明文件。(如:繼承系統表、遺囑正本、法院選定遺產管理人裁定書及確定證明書正本)
4.委託代理需檢附委任書或授權書正本。

查詢項目

1.存款
2.基金
3.上市(櫃)、興櫃有價證券
4.短期票券
5.人身保險
6.期貨
7.保管箱
8.金融機構貸款及信用卡債務

服務流程

由本局全功能服務櫃臺受理查詢申請金融遺產後將資料送至國稅局,再由國稅局通報給金融機構,自九大受理單位收到國稅局申請書檔案後逕行回復申請人。
(若查無資料則不會回復)

注意事項

1.被繼承人第一次被查調原則免收費。(如需收費,由各金融機構規定為準)
2.不同繼承人分別申請查調,可能需額外付費。
3.資料查詢進度請逕向金融機構查詢。

金融遺產查詢海報


相關檔案:

更新時間: 2021-03-24

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