臺南市政府財政稅務局
金融遺產查詢及稅額試算
簡介
自110年3月15日起，本局所屬5分局提供單一窗口查詢金融遺產便民服務，讓民眾申報遺產稅更便利、免奔波。
自110年9月1日起由國稅局單一窗口回復金融遺產資料予申請人或申請人逕至財政部電子申報繳稅服務網下載資料以擴大申報遺產稅之申辦便利性。
自111年1月1日起，申請查詢被繼承人金融遺產時，對於符合一定條件之遺產稅案件，將提供「遺產稅申報稅額試算」及「延期申報」服務。
申請資格
繼承人、遺囑執行人、遺產管理人及其委託代理人
申請方式
1. 線上申請：以憑證透過財政部稅務入口網申請
2. 臨櫃申請：本局臺南分局、新化分局、新營分局、佳里分局及安南分局 (服務時間上班日8時-17時30分，中午不打烊)
回復方式
1. 以憑證透過財政部電子申報繳稅網下載
2. 以憑證或查詢碼透過遺產稅電子申辦軟體下載
3. 國稅局郵寄回復
應備文件
1.申請人(及代理人)身分證明文件。
2.被繼承人死亡證明書或除戶資料正本。(倘申請時已洽戶政機關辦竣被繼承人死亡登記者，得免檢附)
3.與被繼承人關係證明文件。(如：繼承系統表、遺囑正本、法院選定遺產管理人裁定書及確定證明書正本)
4.委託代理需檢附委任書或授權書正本。
查詢項目
1. 存款
2. 基金
3. 上市（櫃）、興櫃有價證券
4. 短期票券
5. 人身保險
6. 期貨
7. 保管箱
8. 金融機構貸款及信用卡債務
9. 電子支付帳戶
10. 記名式儲值卡
11. 投資理財帳戶
12.信用合作社之社員股金
其他相關連結：
相關檔案：
稽徵機關單一窗口受理查詢被繼承人金融遺產資料作業要點.pdf
更新時間： 2024-12-27
